09.10.2006
7 октября состоялись торги по продаже 12,51% акций ОАО "Петербургская генерирующая компания" (ОАО "ПГК"), принадлежащих ОАО "Ленэнерго"*.
Открытые по составу участников торги проводились аккредитованным агентом продавца – ЗАО «Объединенная финансовая группа» (Группа «Дойче Банк» в России).
В рамках торгов последовательно прошло 10 открытых аукционов. Предметом первых девяти из них стали права заключения договора купли-продажи пакетов из 7 418 086 обыкновенных и 3 806 369 привилегированных акций каждый, десятого - 7 418 090 обыкновенных и 3 806 368 привилегированных акций ОАО «ПГК". На каждый аукцион выставлялись лоты примерным объемом 1,25% акций генерирующей компании.
Пакет продавался десятью лотами для привлечения к торгам наибольшего числа участников и максимизации дохода от продажи.
Заявки для участия в аукционах принимались с 29 сентября по 2 октября 2006 г. Начальная цена продажи 12,51% акций ОАО "ПГК" была установлена в размере 2,768 млрд. рублей из расчета стартовой цены каждого лота примерно в 276,843 млн. рублей. Шаг каждого аукциона - 5 млн. рублей.
Победителем всех 10-ти аукционов стала компания ЗАО «АБН АМРО Финанс», предложившая наиболее высокую цену за акции ОАО "ПГК" в ходе торгов.
Цена продажи по результатам первого аукциона составила 456,843 млн. рублей (превышение стартовой цены на 180 млн. рублей), второго – 451,843 млн. рублей (175 млн. рублей), третьего – 491,843 млн. рублей (215 млн. рублей), четвертого - 386,843 (110 млн. рублей), пятого – 391,843 млн. рублей (115 млн. рублей), шестого – 386,843 млн. рублей (110 млн. рублей), седьмого – 371,843 (95 млн. рублей), восьмого - 376,843 млн. рублей (100 млн. рублей), девятого - 376,843 млн. рублей (100 млн. рублей) и десятого - 391,843 млн. рублей (115 млн. рублей).
Ценовое предложение за 12,51%-ный пакет акций ОАО "ПГК" в объеме 4,083 млрд. рублей, сложившееся в результате аукционов, на 1,315 млрд. рублей превысило начальную цену торгов.
После завершения каждого аукциона с его победителем были одновременно подписаны протоколы об итогах аукциона и договоры купли-продажи акций ОАО "ПГК".
*Распределительная сетевая компания ОАО "Ленэнерго" и ОАО "Петербургская генерирующая компания" были созданы в процессе реформирования вертикально-интегированной компании ОАО "Ленэнерго". Часть владельцев акций вертикально-интегрированной компании ОАО "Ленэнерго", которые не принимали участия в собрании акционеров по реорганизации или проголосовали против ее проведения, предъявили свои акции к выкупу. Распределительная сетевая компания "Ленэнерго", которой на баланс перешли акции в процессе реорганизации, автоматически получила долю в 12,51% в ряде выделенных из АО-энерго компаний, в том числе ОАО "Петербургская генерирующая компания".
Полученные от реализации акций ОАО "Петербургская генерирующая компания" средства (за вычетом всех необходимых налоговых и иных обязательных платежей, а также по проведению аукциона) ОАО "Ленэнерго" планирует направить на реализацию инвестиционной программы.
ОАО "Петербургская генерирующая компания" входит в структуру ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" (ТГК-1), является ее соучредителем, и будет реорганизованная путем присоединения к ТГК-1.
Решение о продаже 12,51% акций ОАО "Петербургская генерирующая компания" было принято Советом директоров РАО "ЕЭС России" 31 марта 2006 г. и Советом директоров ОАО "Ленэнерго" 8 сентября 2006 г. С учетом проведенной независимой оценки акций ОАО "Петербургская генерирующая компания", стартовая цена продажи одной обыкновенной акции в соответствии с решениями Советов директоров РАО "ЕЭС России" и ОАО "Ленэнерго" была утверждена в размере не ниже 25,39 рубля, а одной привилегированной акции - не ниже 23,25 рублей. Данные цены были определены консорциумом независимых оценщиков, в который вошли ЗАО "Российская оценка" и ООО "Консалтинговая группа "Эксперт".
По сообщению РАО "ЕЭС России"
